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注冊(cè)：2007/12/30 |
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| 第 1 樓 |
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 PVH將收購(gòu)Warnaco成為營(yíng)收達(dá)80億美元的全球品牌時(shí)尚生活服裝公司 |
【產(chǎn)通社，11月3日訊】PVH Corp.(NYSE: PVH)消息，其與The Warnaco Group, Inc.(NYSE: WRC)達(dá)成了一項(xiàng)最終合并協(xié)議，PVH將據(jù)此收購(gòu)Warnaco。根據(jù)協(xié)議，PVH將為每股Warnaco股票支付51.75美元現(xiàn)金和0.1822股PVH普通股。Warnaco的此次交易價(jià)值約為29億美元。合并后，PVH的營(yíng)收預(yù)計(jì)將超過(guò)80億美元，從而將成為世界上規(guī)模最大、最盈利的全球品牌時(shí)尚生活服裝公司之一，并將擁有由Calvin Klein和Tommy Hilfiger領(lǐng)銜的多種多樣的標(biāo)志性品牌以及Van Heusen、IZOD、ARROW、Bass、Speedo、Olga和Warner’s等眾多傳統(tǒng)品牌。
“這是一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的機(jī)會(huì)，它讓各大Calvin Klein品牌得以重新統(tǒng)一在一起，并有力鞏固了我們推動(dòng)Calvin Klein全球增長(zhǎng)的戰(zhàn)略。在全世界直接控制了Calvin Klein品牌兩個(gè)最大的服裝類(lèi)別——牛仔褲和內(nèi)衣以后，我們將讓這一強(qiáng)大的設(shè)計(jì)師品牌在所有的主要產(chǎn)品類(lèi)別、地域和分銷(xiāo)渠道中釋放出更多的增長(zhǎng)潛能。Warnaco的Calvin Klein業(yè)務(wù)將被轉(zhuǎn)移到我們的Calvin Klein平臺(tái)，并受到Calvin Klein總裁兼首席執(zhí)行官Tom Murry的領(lǐng)導(dǎo)，以確保實(shí)現(xiàn)全球單一品牌愿景�！�
以PVH上周五收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Warnaco每股收購(gòu)價(jià)為68.43美元，較該股上周五收盤(pán)價(jià)溢價(jià)34%。此項(xiàng)并購(gòu)交易已獲得雙方董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2013年年初完成。交易完成后，Warnaco股東將擁有合并后公司大約10%的已發(fā)行普通股股份。此外，Warnaco現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官Helen McCluskey有望加入PVH董事會(huì)。Warnaco公司董事會(huì)已一致建議Warnaco股東批準(zhǔn)該項(xiàng)交易。
PVH預(yù)計(jì)，此項(xiàng)交易將產(chǎn)生大約1億美元的年運(yùn)行費(fèi)率協(xié)同效應(yīng)，并將在三年內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)。 而為了實(shí)現(xiàn)這些協(xié)同效應(yīng)，PVH預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年內(nèi)產(chǎn)生約1.75億美元的一次性開(kāi)支。PVH表示，不包括一次性整合成本和交易費(fèi)用在內(nèi)，但包括潛在的吊銷(xiāo)執(zhí)照的影響， 預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易完成后在第一個(gè)全年（2013財(cái)年，如果交易能按當(dāng)前預(yù)期完成）將使其每股收益增加35美分。當(dāng)在第三財(cái)年完全實(shí)現(xiàn)1億美元的支出協(xié)同效應(yīng)時(shí)，PVH預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使其每股收益增加1.00美元，不包括一次性整合成本但包括潛在的吊銷(xiāo)執(zhí)照的影響。
PVH董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Emanuel Chirico表示：“這是一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的機(jī)會(huì)，它讓各大Calvin Klein品牌得以重新統(tǒng)一在一起，并有力鞏固了我們推動(dòng)Calvin Klein全球增長(zhǎng)的戰(zhàn)略。在全世界直接控制了Calvin Klein 品牌兩個(gè)最大的服裝類(lèi)別——牛仔褲和內(nèi)衣以后，我們將讓這一強(qiáng)大的設(shè)計(jì)師品牌在所有的主要產(chǎn)品類(lèi)別、地域和分銷(xiāo)渠道中釋放出更多的增長(zhǎng)潛能。Warnaco的Calvin Klein業(yè)務(wù)將被轉(zhuǎn)移到我們的Calvin Klein平臺(tái)，并受到Calvin Klein總裁兼首席執(zhí)行官Tom Murry的領(lǐng)導(dǎo)，以確保實(shí)現(xiàn)全球單一品牌愿景�！�
Warnaco總裁兼首席執(zhí)行官Helen McCluskey表示：“這項(xiàng)交易為我們的股東帶來(lái)了引人注目的價(jià)值，同時(shí)也為合并后的公司帶來(lái)了重大的利益。我們?yōu)檫^(guò)去所取得的成就感到自豪，我們一直推動(dòng)著公司的發(fā)展，顯著提高了公司的盈利能力，而且自2003年重組以來(lái)，讓公司的股價(jià)大幅上升了約500%。我們的團(tuán)隊(duì)不僅建立了一個(gè)強(qiáng)大的全球基礎(chǔ)設(shè)施，還有效拓展了直銷(xiāo)渠道，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們期待此次合并為Calvin Klein牛仔褲和Calvin Klein內(nèi)衣不斷帶來(lái)更多的成功，為我們的傳統(tǒng)品牌增加新的潛力，也期待此次合并為我們的聯(lián)營(yíng)伙伴創(chuàng)造一個(gè)更加美好的未來(lái)�！�
Chirico先生說(shuō)：“在整合并購(gòu)方面，PVH擁有著成功的歷史經(jīng)驗(yàn)。我們相信，這項(xiàng)交易將為各位股東創(chuàng)造出巨大的價(jià)值，同時(shí)將在全世界為兩家公司各自的聯(lián)營(yíng)伙伴、供應(yīng)商和其他業(yè)務(wù)伙伴提供更多的機(jī)會(huì)。我們計(jì)劃將Warnaco現(xiàn)有的亞洲和拉美業(yè)務(wù)與我們?cè)诒泵篮蜌W洲的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)結(jié)合在一起，以進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)Calvin Klein和Tommy Hilfiger兩大品牌的增長(zhǎng)策略。我們始終堅(jiān)信，我們的品牌力量、經(jīng)營(yíng)策略的有力貫徹以及良好的信用記錄將在2013年及以后繼續(xù)拉動(dòng)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與業(yè)務(wù)收益的長(zhǎng)期增長(zhǎng)和改善。”
此項(xiàng)交易主要依據(jù)慣例成交條件完成，其中包括得到持有Warnaco普通股多數(shù)已發(fā)行股票的股東以及適用的反壟斷法和競(jìng)爭(zhēng)法的批準(zhǔn)。另外，公司依據(jù)慣例條件從巴克萊銀行(Barclays)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)與花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司(Citigroup Global Markets Inc.)三家機(jī)構(gòu)獲得了43.25億美元的融資承諾（包括一項(xiàng)過(guò)橋貸款和一項(xiàng)高級(jí)擔(dān)保貸款）。這些貸款將用于債務(wù)再融資、為現(xiàn)金出資部分提供資金支持、支付其他相關(guān)交易費(fèi)用，并為PVH的發(fā)展提供流動(dòng)性保障。
PVH Corp.目前預(yù)計(jì)，按非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算，公司第三季度和2012年全年的每股收益將至少會(huì)達(dá)到之前在2012年10月2日公布的每股收益指導(dǎo)范圍的上限。
Warnaco計(jì)劃于2012年11月5日星期一發(fā)布其2012年第三季度收益報(bào)告。雖然其報(bào)告的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)尚未最后確定，Warnaco預(yù)計(jì)第三季度凈營(yíng)收將達(dá)到約6.12億美元；同時(shí)，第三季度持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)每股收益將與分析師預(yù)期一致。Warnaco也正在重新確認(rèn)其先前宣布的2012財(cái)年?duì)I收指導(dǎo)，新的指導(dǎo)將不包括與今日宣布的交易有關(guān)的任何一次性費(fèi)用。
Peter J. Solomon Company擔(dān)任了PVH此項(xiàng)交易收購(gòu)和融資方面的首席金融顧問(wèn)，該公司也是PVH董事會(huì)的獨(dú)家顧問(wèn)，為PVH提供了公正的意見(jiàn)。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所擔(dān)任PVH的法律顧問(wèn)。
巴克萊銀行、美銀美林和花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司將牽頭安排本次交易的融資事宜。巴克萊銀行、美銀美林和花旗集團(tuán)同時(shí)也擔(dān)任了PVH的金融顧問(wèn)。
摩根大通(J.P. Morgan)擔(dān)任Warnaco的獨(dú)家金融顧問(wèn)，為之提供了公正的意見(jiàn)。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP律師事務(wù)所擔(dān)任Warnaco的法律顧問(wèn)。
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2012-11-3 13:16
